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據(jù)E20研究院測算，從2018年起，后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。未來，農(nóng)村污水處理市場，將會如何發(fā)展？這里，筆者綜合相關資料，僅從個人角度，對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷，供大家參考，歡迎交流。本文刊發(fā)于《世界環(huán)境》2018年第4期（總第173期）。
《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%，對生活污水進行處理的鄉(xiāng)比例僅為9.04%。農(nóng)村污水治理任重道遠，發(fā)展空間巨大。2018年中央一號文件，更是著重強調(diào)要加強農(nóng)村環(huán)境治理，將農(nóng)村生活污水治理作為實施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要工作內(nèi)容?！度珖r(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中規(guī)定，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，農(nóng)村污水處理率達到60%。據(jù)E20研究院測算，從2018年起，后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。
未來，農(nóng)村污水處理市場，將會如何發(fā)展？這里，筆者綜合相關資料，僅從個人角度，對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷，供大家參考，歡迎交流。
因地制宜，強化生態(tài)化治理
當前農(nóng)村污水治理在標準、資金、模式、技術、運維、人才等方面存在諸多問題，而首當其沖的是資金不足問題，所以農(nóng)村污水治理一定要考慮農(nóng)村財力薄弱、農(nóng)民經(jīng)濟承受能力偏低的實際情況，在技術選擇上，不能追熱點，哪個技術熱就用哪個；也不能唯效果論，片面追求高標準、高目標，而是要因地制宜，綜合區(qū)域生態(tài)現(xiàn)狀、目標，以及技術與經(jīng)濟等多方因素，否則就會造成資金浪費，治理效果也適得其反。
對于農(nóng)村污水處理技術要求，行業(yè)普遍的看法是：工藝簡單易維護、抗水量負荷的沖擊、低能耗。2018年一號文件也強調(diào)要積極推廣低成本、低能耗、易維護、高效率的污水處理技術，鼓勵采用生態(tài)處理工藝。
據(jù)了解，生態(tài)處理工藝能夠很好地結(jié)合廣大農(nóng)村地區(qū)的自然地理條件，如當?shù)氐膹U塘、灘涂、廢棄的土地，基建投資低；運行過程無需投加藥劑，運行費低；污泥產(chǎn)量少，適當處理還能夠達到農(nóng)業(yè)回用標準，減少了二次污染；工藝運行相對穩(wěn)定，抗沖擊負荷能力強，利于污水穩(wěn)定達標排放，出水可以直接回用于農(nóng)田灌溉或農(nóng)村雜用水。國內(nèi)外用于農(nóng)村生活污水處理的工藝主要有人工濕地、地下滲濾、人工快滲、生態(tài)塘。
當然單元技術往往都有一定局限性。目前，國內(nèi)外一般都有由不同技術組合而成的農(nóng)村生活污水處理工藝形式。靠近城市的城鎮(zhèn)或村莊生活污水可以并入城市集中式污水處理廠，遠離城市的村莊因其獨立性和分散性等特點，可以靈活組合生物+生態(tài)處理技術，如“化糞池+潛流式人工濕地”工藝的庭院式污水處理技術或“強化一級處理+生物處理+人工強化生態(tài)凈化”工藝的分散式處理技術等。
據(jù)報道，2008年江蘇省開展農(nóng)村環(huán)境連片整治，蘇南地區(qū)多采用生物+生態(tài)的污水處理技術，蘇中地區(qū)多采用一體化工藝，蘇北地區(qū)采用接觸氧化/人工濕地生態(tài)塘組合工藝應用較多。浙江省在2014年全面開展農(nóng)村生活污水治理工作，67個縣（市、區(qū)）的農(nóng)村污水處理設施約80%的設施采用了無動力厭氧+人工濕地處理技術。
E20研究院最新研究就小集中及分散式污水處理技術的主流應用做了相關分析，具體如下圖：
如圖顯示，無論是小集中還是分散式污水處理技術，占據(jù)了最多比例的是生物膜法，綜合工藝位列其次，其中純粹的生態(tài)處理工藝人工濕地法僅在分散式污水處理技術里占據(jù)2%的市場份額。在市場向好和國家大力指引下，生態(tài)綜合工藝和單獨的生態(tài)工藝肯定會有更多的增長空間。
經(jīng)濟性考量促進區(qū)域打包&一體化發(fā)展
農(nóng)村污水處理本身規(guī)模小、項目相對分散、管網(wǎng)成本高，村村分散建設運營，不如稍大區(qū)域打包來得更有效率，能更好地實現(xiàn)規(guī)模效益，讓參與企業(yè)獲得更多發(fā)展動力。
而從市場的角度，農(nóng)村環(huán)境治理在水污染治理之外，也有了更多要求，如農(nóng)村污水處理廠提標改造也不再局限于項目建設運營，取而代之的是延伸至城市供水管網(wǎng)覆蓋，很多村鎮(zhèn)在生活水污染治理的同時，也有垃圾治理、河湖水體修復等綜合需求。
對于企業(yè)來說，隨著市場的發(fā)展和政府的支持，更多具有資金實力和技術實力，管理能力強的大企業(yè)進入農(nóng)村污水市場，它們也希望從末端治理，向規(guī)模治理、綜合解決方案，以及水生態(tài)系統(tǒng)修復等綜合性環(huán)保服務延伸。在村以上的更多區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域打包，可以更好地實現(xiàn)規(guī)模效益，也有利于企業(yè)統(tǒng)一組織專業(yè)人才進行運維管理等。
2012年，桑德國際中標長沙縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理集約化、區(qū)域聯(lián)治，開創(chuàng)了中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理先河。隨后更多的環(huán)境治理企業(yè)采取區(qū)域打包模式，攻城略地，如2014年，桑德打包托管運營重慶九龍坡區(qū)所屬的環(huán)境項目2個市政污水廠和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠項目；2015年初，首創(chuàng)股份與余姚城投集團簽署合作協(xié)議，打包運營全市22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、166個行政村、14.7萬戶農(nóng)戶的生活污水治理工作，成為全國首個以縣市整體打包的農(nóng)村生活污水治理工程；2015年，中國中車股份收獲常熟市農(nóng)村分散式污水處理PPP一期項目，總共涉及常熟市330個自然村的生活污水收集治理……
區(qū)域打包之外，在一些核心建設環(huán)節(jié)，比如管網(wǎng)建設方面，以前項目都是廠網(wǎng)分離的，污水處理廠由企業(yè)投資，管網(wǎng)由政府來管，但很多地方的行業(yè)主管部門，以及各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，沒有人員，也沒有實力運營管網(wǎng)，落地的農(nóng)村管網(wǎng)項目比較少。現(xiàn)在有些地方開始鼓勵廠網(wǎng)一體化，北京已開始嘗試把農(nóng)村污水處理廠和管網(wǎng)進行整體PPP運作，責權利分開，招商一起。
隨著越來越多的農(nóng)村采取管網(wǎng)一體，包括做統(tǒng)一招標，統(tǒng)一以縣域打包的形式來進行污水治理，農(nóng)村污水市場的標準化、規(guī)?；踩找姘l(fā)展提升。
在具體設備方面，基于我國城鎮(zhèn)化的快速推進，以及一號文件的引導，在合適的條件下，農(nóng)村污水集中治理將成共識和主流方式。而基于農(nóng)村發(fā)展的現(xiàn)實，分散式農(nóng)村污水處理設施也仍將有很大的市場空間。結(jié)合我國農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問題，操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規(guī)模的一體化處理裝備或?qū)⒏芮嗖A。
信息化、智能化破解運維難題
生態(tài)化工藝和區(qū)域打包解決了農(nóng)村污水的技術和模式問題，但要確保已建成的農(nóng)村污水治理工程設施長期穩(wěn)定運行、持續(xù)發(fā)揮效用，還需要進行長效運維管理。
農(nóng)村地廣人稀、人口分散，項目后期維護比較困難。筆者數(shù)年前曾經(jīng)考察過北京部分農(nóng)村污水處理設施，因為每個村單獨安排人員駐場成本太高，維護基本采取的是運營企業(yè)委托村里人力進行不定時監(jiān)測，有問題及時通知，配合以公司專業(yè)人員定期巡檢等方法進行。這樣的方式既費時費力，又很難保證效果。
而當下火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”無疑為農(nóng)村污水處理提供了新的發(fā)展契機：利用云平臺、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術收集、整合和展示區(qū)域內(nèi)農(nóng)村環(huán)境治理設施運維管理的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，包含遠程監(jiān)控，圖像視頻，運維監(jiān)督，監(jiān)察巡檢，故障統(tǒng)計，治理報表，統(tǒng)計分析、考核填報、信息公開等，并實現(xiàn)智能手機客戶端的管理監(jiān)控，成為新時代，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)農(nóng)村污水處理的美好場景。這種信息化、智能化運維管控手段無疑可以解決行業(yè)痛點，節(jié)約運維成本。所以，信息化和智能化管理，正成為行業(yè)發(fā)展的共識。
桑德集團、首創(chuàng)股份等行業(yè)大佬，以及在分散式農(nóng)村污水處理方面行業(yè)領先的寧波正清環(huán)保等都陸續(xù)建設了自己的農(nóng)村污水信息化、智能化系統(tǒng)平臺（具體結(jié)構見下圖），實現(xiàn)了管理機制標準化、管理過程流程化、運行情況可視化、故障分析智能化、問題跟蹤自動化、質(zhì)量評估數(shù)字化，基本解決了終端無人管、不會管的人員和技術問題，并有效節(jié)省了運維管理的成本。
兩年前媒體報道，杭州西湖區(qū)建成了農(nóng)村生活污水智能化管理平臺：終端設施出問題，預警就會直接發(fā)到服務站點的運維工作人員手機上，10分鐘內(nèi)處理問題。第三方運維公司的處理率和出勤率，直接呈現(xiàn)在智能化管理平臺上，接受區(qū)級部門考核，考核結(jié)果和當年的服務費用掛鉤。通過運維平臺的智能化管理，西湖區(qū)已落實整改問題128個，基本實現(xiàn)一網(wǎng)統(tǒng)管、一圖可看、一表可查。目前，西湖區(qū)農(nóng)村生活污水治理終端設施正常運行率和水質(zhì)監(jiān)測合格率，都到達了95%以上，不得不說與此系統(tǒng)關系重大。
成本方面，據(jù)農(nóng)村污水處理智能化解決方案提供商介紹，小型農(nóng)村污水處理廠應用該系統(tǒng)后，每噸污水可以節(jié)省處理成本0.7元。具體數(shù)字是否可信暫未可知，但相信隨著信息化、智能化技術的廣泛應用和普及，其分攤成本自然會越來越低?；谵r(nóng)村污水治理的現(xiàn)實，這種發(fā)展必將成為未來趨勢。
市場競爭將加劇 集中趨勢不可避免
如前所述，據(jù)E20研究院測算，“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場空間超1200億元，未來發(fā)展空間巨大。
雖然市場仍存在諸多問題待解，但如此大的機會自然也引發(fā)無數(shù)企業(yè)關注，在城市水務之外，諸如北控水務、桑德集團、首創(chuàng)股份、碧水源等行業(yè)巨頭也都涉足農(nóng)村水處理市場。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心最新統(tǒng)計，截至2016年底相關企業(yè)的市場占有情況如下表：
村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)排名（單位：萬噸/日）
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)中心 制表：張曉娟 顧春雨
村鎮(zhèn)分散式污水處理運營總規(guī)模3000噸以上企業(yè)排名（單位：萬噸/日）
從圖表中可以看出，已中標村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模排名前十企業(yè)僅占整個市場的6%，而市政污水處理排名前十企業(yè)市場份額達30%以上，農(nóng)村污水處理的集中度尚待發(fā)展。而從小集中和分散式企業(yè)排名來看，也可看出前十企業(yè)間的差距也是十分巨大，北控水務總規(guī)模是博世科總規(guī)模的近20倍，而寧波正清則是博匯特的近110倍，整個市場尤其是分散式污水處理市場尚未形成有效競爭格局。
隨著農(nóng)村環(huán)保意識日益增強，政府愈加重視，產(chǎn)業(yè)競爭必將加劇。事實上，從當前的市場發(fā)展狀況來看，區(qū)域打包和一體化等均要求企業(yè)具備更強勁的實力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強化技術儲備，也就成了農(nóng)村污水處理行業(yè)翹楚們搶占市場先機的重要手段，尤其在目前背景下，大企業(yè)顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢，未來產(chǎn)業(yè)的競合并購潮肯定加劇，企業(yè)也將日益集中。
本文作者
谷林
E20環(huán)境平臺合伙人，中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編
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